杜尔米·奈特忧心忡忡地保守着一个秘密。白天他是开朗活泼的年轻海员，跟随船队穿梭于茫茫大海，探索着广袤无垠的世界。而到了夜晚，当黄昏最后一缕光芒消失在地平线的边缘，他熟悉的世界却变成了另外一副模样。幽默温和的年长水手，会变成面目狰狞、充满敌意的腐烂骷髅。